노래를 좋아하는 시골청년 판(Pan)은 첫 눈에 반한 사다오(Sadaw)와 결혼을 한다. 사다오가 임신 중에 군대에 간 판은 가수가 되기 위해 탈영을 하게 되고, 우여곡절 끝에 그의 노래가 관객에게 관심을 끌자 밴드의 매니저는 관심을 보인다. 매니저의 추행으로 판은 뜻하지 않게 매니저를 살해하게 되고 두 번의 범죄와 절도에 대한 누명으로 감옥에 가게 된다. 이후 도망자 신세를 면한 판은 사다오와 함께 트랜지스터 라디오를 듣던 시절을 떠올리며 얼굴도 보지 못한 그의 아들을 생각한다.