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세상이 인정한 위대한 노시인 이적요와 재능은 없지만 마음을 다 바쳐 스승을 섬기는 젊은 소설가 서지우는 서로에게 아버지와 아들 같은 사제지간이다. 하지만 스승의 그늘에 가려진 채 그를 동경하면서도 뛰어넘고자 하는 서지우와 재능이 턱없이 모자란 제자가 불쌍하면서도 부끄러운 이적요의 애증관계에 열일곱 소녀 한은교가 끼어들면서, 두 사람의 사이는 조금씩 균열의 조짐을 보이기 시작한다.
자신을 따르는 은교를 보며 귀여움과 매력을 동시에 느끼는 이적요는 점점 은교에게 마음이 빼앗긴다. 한편 서지우는 은교의 등장으로 스승과 자신의 관계가 점점 멀어지자 은교에게 집착하게 된다. 질투와 시기에 눈이 멀어 사랑과 증오 사이를 오가며 계속 해서 이적요를 배신하게 되는 서지우. 결국 이적요는 그 모든 사실을 알게 되고...
| 영화제 | 출품부문 | 수상내역 |
|---|---|---|
| 파리 한국영화제 8회(2013년) | Paysage | |
| 뉴욕 아시안 영화제 12회(2013년) | ||
| 우디네 극동영화제 15회(2013년) | 경쟁부문 | |
| 청룡영화상 33회(2012년) | 조명상 (홍승철) | |
| 신인여우상 (김고은) | ||
| 촬영상 (김태경) | ||
| 부산영화평론가협회상 13회(2012년) | 신인여우상 (김고은) | |
| 한국영화평론가협회상 32회(2012년) | 신인여우상 (김고은) | |
| 부일영화상 21회(2012년) | 신인 여자 연기상 (김고은) | |
| 최우수 작품상 (정지우) | ||
| 부산국제영화제 17회(2012년) | 한국 영화의 오늘-파노라마 | |
| 대종상영화제 49회(2012년) | 신인여자배우상 (김고은) |

