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세상 밖을 헤매고, 사람 속을 떠도는…
이제 막 세상에 태어난 두 소년의 이야기
닥치는대로 돈벌이에 몰두 중인 탈북 소년 준(이바울). 주유소의 체불 임금을 받으려다 매니저와 크게 몸싸움을 벌이고, 수시로 그 매니저에게 희롱당하던 조선족 소녀 순희(김새벽)와 함께 주유소를 도망친다. 고궁과 남산을 거닐며 둘이 데이트를 즐기는 것도 잠시, 순희 집에 주유소 패거리들이 들이닥친다.
모텔을 전전하며 몸을 파는 게이 소년 현(염현준). 유능한 펀드매니저 성훈(임형국)을 만나 그가 마련해준 고급 오피스텔에서 안정된 날들을 보내고 있다. 하지만 준은 왠지 모를 허기와 외로움으로 습관처럼 다른 사람을 만나러 다닌다. 그러던 어느 날 성훈의 아내가 현을 찾아온다.
어떻게든 살고자 몸부림치던 두 소년, 결코 잊지 못할 새로운 아침을 맞이하는데...
| 영화제 | 출품부문 | 수상내역 |
|---|---|---|
| 서울국제프라이드영화제 8회(2018년) | 오픈 프라이드 | |
| 시드니 영화제 63회(2016년) | ||
| 블랙무비 영화제 23회(2013년) | The Taste of Others | |
| 토론토 릴 아시안 영화제 16회(2012년) | INTERNATIONAL FEATURES | |
| 파리 한국영화제 7회(2012년) | Portrait | |
| 뉴 호라이즌 국제영화제 12회(2012년) | New Horizons International Competition | |
| 부천국제판타스틱영화제 16회(2012년) | 비전 익스프레스 | |
| 타이베이 영화제 14회(2012년) | director in Focus: Kim Kyung-Mook | |
| 부에노스아이레스 국제독립영화제 14회(2012년) | panorama | |
| 페비오페스트 - 프라하 국제영화제 19회(2012년) | Another Shore | |
| 홍콩 국제영화제 36회(2012년) | Young Cinema Competition | |
| 로테르담 국제영화제 41회(2012년) | Spectrum | |
| BFI 런던 영화제 55회(2011년) | World Cinema | |
| 베니스 국제영화제 68회(2011년) |

