시골 고아원에서 자랐지만 대학에 가겠다는 꿈을 갖고 서울생활을 시작한 수민(이영훈 분). 서울에서의 일상은 기대만큼 희망적이지는 않지만, 수민은 낮에는 공장에서 일하고 밤에는 대리운전을 하며 꿈을 이루기 위해 열심히 살아간다. 그러던 어느 날, 부잣집에서 부족함 없이 자랐지만 자신의 의지와 상관없는 삶에 지쳐있던 재민(이한 분)의 차를 운전하게 되면서 두 사람의 피할 수 없는 만남이 시작된다. 잠깐 동안이었지만 서로에게 깊은 인상을 품게 된 두 사람의 마음은 흔들린다. 너무나 다른 환경에서 살고 있는 재민과 수민은, 기업 부사장의 아들과 해고 노동자로 재회한다. 재민의 호의에도 불구하고 수민은 공장을 나와 여기저기 일자리를 찾아 헤매다가 한 선배의 소개로 전혀 상상하지 못했던 곳에 발을 딛게 된다. 그 곳은 바로 게이 호스트바. 내키진 않았지만 도망칠 곳이 없었던 그는 어쩔 수 없이 그 곳에서 일을 하게 되고 그의 일상은 완전히 달라진다. 한편, 집안에서 정해 준 약혼녀와 결혼을 앞두고 있지만 재민은 수민에 대한 자신의 감정을 외면할 수 없어서 호스트바로 그를 찾아간다. 행복한 결혼을 꿈꾸는 약혼녀에겐 미안하지만 그는 자신의 욕망을 버릴 수 없다. 결국 모든 것을 포기할 수 있을 만큼 수민에게 빠져든 재민, 거부하려 해봐도 자꾸만 재민에게로 다가가는 수민의 마음. 두 사람의 사랑은 점점 깊어져 간다. 서로의 마음을 확인한 두 남자의 만남이 잦아지던 어느 날, 재민에게 약혼녀가 있다는 사실을 수민이 알게 되면서 사랑은 위기를 맞는다. 재민은 현실과 사랑 사이에서 갈등하고, 이제 재민이 자신의 모든 것이 되어버린 수민은 절망에 빠진다. 그런 그들에게 닥친 또 하나의 예상치 못한 사건은 그들의 사랑을 더욱 알 수 없는 길로 몰아간다. 차가운 도시에서 시작된 이 뜨거운 사랑의 끝은 과연 어디일까?
| 영화제 | 출품부문 | 수상내역 |
|---|---|---|
| 홍콩 레즈비언&게이영화제 20회(2009년) | Prism Award | |
| 시네마시아 영화제 3회(2008년) | ||
| 팜스프링즈 국제영화제 19회(2008년) | World Cinema Now | |
| 탈린 블랙나이츠 영화제 11회(2007년) | Focus on South Korea, Susi | |
| 토론토 릴 아시안 영화제 11회(2007년) | ||
| 세인트루이스 국제영화제 16회(2007년) | ||
| 샌디에고 아시안 영화제 8회(2007년) | Dramatic Narrative Features | |
| 헬싱키 국제영화제 난장판과 사랑 20회(2007년) | . | |
| 프레임라인 샌프란시스코 국제 LGBT 영화제 31회(2007년) | World Cinema | |
| 한국퀴어영화제 7회(2007년) | ||
| 아웃샤인 - 마이애미 LGBT 영화제 9회(2007년) | feature film | |
| 로버스 영화제 - 토리노 LGBTQI 영화제 22회(2007년) | 장편 경쟁 | |
| BFI 플레어: 런던 LGBT 영화제 21회(2007년) | World | |
| 홍콩 국제영화제 31회(2007년) | Asian Digital Competition | |
| 베를린 국제영화제 57회(2007년) | 파노라마 | |
| 바르셀로나 아시안 섬머 필름 페스티벌 3회(2006년) | Competition | |
| 한국영화평론가협회상 26회(2006년) | 신인남우상 (이영훈) | |
| 디렉터스 컷 어워즈 9회(2006년) | 올해의 독립영화감독상 (이송희일) |

